نیویورک، 30 نوامبر 2020 / PRNewswire / – PA Consulting (PA) ، مشاوره ای که باعث ابتکار زندگی می شود ، امروز اعلام کرد که رهبر خدمات فنی و حرفه ای جهانی ، Jacobs (NYSE: J) توافق نامه ای را برای سرمایه گذاری در PA برای سهام 65٪ در سهام امضا کرده است شرکت. این معامله که ارزش PA 1.825 میلیارد پوند دارد و انتظار می رود در پایان تقویم Q1 2021 بسته به تأییدیه های نظارتی و رضایت سهامداران بسته شود ، سهامدار فعلی گروه کارلایل را از سهام خود در PA خارج می کند.

PA در طی دوره پنج ساله سرمایه گذاری کارلایل از طریق ترکیبی از رشد آلی و هدایت M & A (هفت ) که منجر به گسترش جهانی شده ، به شدت رشد کرده است. این امر منجر به افزایش دو برابری EBITDA در دوره سرمایه گذاری کارلایل و رشد مرکب درآمد سالانه 12٪ از سال 2016 تاکنون شده است.

از ابتدای تأسیس خود در سال 1943 ، PA با طیف گسترده ای از مشتریان همکاری کرده است – از شرکت های نوپا با یک ایده امیدوار کننده برای تغییر جهان به برخی از مهمترین شرکت ها و سازمان های جهانی – برای یافتن راه های ابتکاری سریع تر و سریع تر ، و برای ایجاد خدمات و محصولی که موجب رشد تجارت آنها می شود ، مشتریان خود را به وجد می آورد و به شهروندان خدمات می دهد. PA نوآوریهای برجسته جهانی را توسعه داده است ، به عنوان مثال Virgin Hyperloop برای ایجاد مجدد حمل و نقل ، با Ori Biotech انقلابی در تولید سلول و ژن درمانی و iPredict ™ ، اولین سیستم یادگیری هوش مصنوعی و ماشین در جهان برای پیش بینی خرابی در دارایی های مهم توزیع برق زیرزمینی .

مشارکت استراتژیک جدید با جیکوبز PA را قادر خواهد ساخت تا این موفقیت را توسعه دهد و از طریق گسترش جغرافیایی ، به ویژه در ایالات متحده ، و خریدهای اضافی ، برنامه رشد خود را تسریع کند. این مشارکت شاهد ارتقا PA بیشتر قابلیت های پیشرو در بازار در زمینه نوآوری ، طراحی ، دیجیتال و فناوری خواهد بود. سرمایه گذاری به سبک سهام خصوصی از طرف جیکوبز به PA اجازه خواهد داد استقلال خود را در کنار فرهنگ ، مارک و ارزش های فعلی حفظ کند. ادامه مالکیت سهام توسط کارمندان PA ویژگی اصلی معامله است.

خبر مرتبط  Nagarro راه حل های هوش مصنوعی مبتنی بر چشم انداز رایانه را که باعث کاهش خطرات COVID-19 و بهبود ایمنی در محل کار می شود ، راه اندازی کرد

جان اسکندر، رئیس PA ، گفت: “ما فرایند کاملی را برای غربالگری و انتخاب سرمایه گذاران جدید خارجی بالقوه که مطابق با فرهنگ ، استقلال و جاه طلبی PA است ، انجام داده ایم. جیکوبز به دلیل قرابت نزدیک بین ارزشهای مربوطه و شهرت آنها به عنوان یکی از برجسته ترین ها ، در طی فرایند انتخاب برجسته شد. ارائه دهندگان خدمات فنی و حرفه ای جهانی به مشتریان در بخشهای دولتی و خصوصی. ما بسیار متعهد شدیم که تعهد جاکوبز به سرمایه گذاری به سبک PE برای حمایت از ارزشها و هدف ما و تسریع روند رشد ما تحت تأثیر قرار گرفت. “

کن تومبس، مدیر عامل شرکت مشاوره PA ، گفت: “ما می خواهیم از کارلایل برای همکاری عالی در طول 5 سال تشکر کنیم. با هم ما به طور قابل توجهی تجارت را توسعه داده ایم و به آنچه که به موفقیت رسیده ایم افتخار می کنیم. ما جیکوبز را به دلیل شهرت پیشرو در بازار ، همسویی ایده آل برای PA می بینیم. با جاه طلبی مربوطه و فرصت های ارائه خدمات بهتر به مشتریان از طریق دسترسی به پایگاه جهانی Jacobs و پایگاه مشتری ، قرار دادن ما برای مرحله بعدی رشد. هدف آنها از ایجاد جهانی متصل تر ، پایدار و تعهد به آینده ای فراگیر برای همه همسوها با هدف خود – ایجاد نبوغ در زندگی – و تعهد ما برای نوآوری به سمت آینده ای مثبت انسانی. ما مشتاقانه منتظر ادامه ارائه راه حل های هوشمندانه برای مشتریان خود هستیم که توسط سرمایه گذاری و توانایی مکمل جیکوبز پشتیبانی می شود. “

رئیس و مدیرعامل Jacobs استیو دمتریو گفت: “ما از این مشارکت و فرصت ایجاد یک معیار جدید صنعت با هم برای راه حل های فنی مبتنی بر ارزش که برای مشتریان ، کارمندان و سرمایه گذاران ما ارزش ایجاد می کند – و تغییر شکل صنعت ما ، هیجان زده هستیم. ما مشتاقانه منتظر همکاری برای تحویل PA هستیم برنامه های بلند پروازانه رشد و تقویت اعتبار آنها به عنوان ارائه دهنده اصلی توانایی نوآوری بین انتها. “

فریزر رابسون، مدیر عامل در تیم مشاوره کارلایل اروپا شرکا ، گفت: “همکاری با تیم PA بسیار لذت بخش بوده است. با همدیگر ما روی افراد ، توانایی های فنی سرمایه گذاری کرده و از طریق خریدهای استراتژیک بستر PA را توسعه داده ایم. این رشد چشمگیری داشته است و ما از نقشی که در تأسیس PA بازی کرده ایم خوشحالیم. به عنوان یک رهبر صنعت جهانی در زمینه خود. “

خبر مرتبط  انرژی نوترینو انرژی خورشیدی این نسل است

کارلایل در مشاوره PA در دسامبر 2015 از طریق Carlyle Europe Partners IV (CEP IV) ، یک صندوق خرید بازار متوسط ​​و متوسط ​​در اروپا. خروج از سهام CEP IV در PA نمونه دیگری از استراتژی کارلایل در همکاری با تیم های مدیریتی برای اجرای طرح های خلق ارزش است.

شرایط معامله و تأمین مالی
ساختار این معامله به عنوان یک سرمایه گذاری به سبک سهام خصوصی است ، با جیکوبز 65٪ سهام را به صورت سهام ممتاز و مشاغل عمومی به دست می آورد ، در حالی که جمع شدن کارمندان PA در حدود 35٪ سهام باقیمانده در پایان بسته شدن را تشکیل می دهد. دارندگان حقوق صاحبان سهام 12٪ کوپن سالیانه مرکب را دریافت می کنند. مبلغ تشویقی سهام شیرین 25٪ از ارزش سهام عادی برای صدور شرکای فعلی و آینده و کارکنان PA مشاوره در دسترس است. اعتبار سهام شیرین پس از تأمین کوپن سهام عدالت ترجیحی تأمین می شود. علاوه بر این ، جیکوبز بودجه بدهی را به صورت 650 میلیون پوند به PA پرداخت خواهد کرد (845 میلیون دلار) وام مدت دار و تسهیلات اعتباری گردان تا 100 میلیون پوند (130 میلیون دلار) برای تأمین بودجه رشد آینده. جیکوبز قصد دارد این سرمایه را از طریق ترکیبی از تسهیلات بدهی نقدی و موجود و افزایشی تأمین کند.

این معامله از طریق طرح توافق نامه انگلستان اجرا خواهد شد و منوط به رضایت از شرایط بسته شدن عادی ، از جمله تأیید سهامداران فعلی PA و دادگاه انگلیس (طبق طرح) و همچنین مالی انگلیس است. مرجع رفتار جیکوبز انتظار دارد معامله تا پایان سه ماهه دوم مالی 2021 بسته شود.

مشاوران
جی پی مورگان و HSBC به عنوان مشاور مالی گروه کارلایل و مشاوره PA فعالیت می کنند. Linklaters به ​​عنوان مشاور حقوقی گروه کارلایل و مشاوره PA ، و دیکسون مینتو به عنوان مشاور حقوقی PA در رابطه با مشارکت جدید خود با Jacobs خدمت می کند.

درباره PA
ما به قدرت نبوغ برای ساختن آینده ای مثبت انسانی در جهانی مبتنی بر فناوری اعتقاد داریم. با برخورد استراتژی ها ، فناوری ها و نوآوری ، ما از پیچیدگی فرصت ایجاد می کنیم. تیم های متنوع متخصص ما تفکر نوآورانه و استفاده مهم از فن آوری ها را برای پیشرفت بیشتر ، سریع تر ترکیب می کنند. مشتریان ما سازگار و متحول می شوند و با هم به نتایج پایدار می رسیم. یک مشاور نوآوری و تحول ، ما بیش از 3200 متخصص در زمینه مصرف و تولید ، دفاع و امنیت ، انرژی و آب و برق ، خدمات مالی ، دولت ، علوم بهداشتی و زندگی و حمل و نقل هستیم. مردم ما استراتژیست ، مبتکر ، طراح ، مشاور ، کارشناس دیجیتال ، دانشمند ، مهندس و تکنسین هستند. ما در سطح جهان از دفاتر در سراسر انگلیس ، ایالات متحده کار می کنیم ، اروپا، و نوردیک ها. PA آوردن نبوغ به زندگی. www.paconsulting.com

خبر مرتبط  زمین چالش 2020

درباره گروه کارلایل
گروه کارلایل (NASDAQ: CG) یک شرکت سرمایه گذاری جهانی با تخصص صنعت عمیق است که سرمایه خصوصی را در چهار بخش تجاری: سهام خصوصی شرکت ها ، دارایی های واقعی ، اعتبار جهانی و راه حل های سرمایه گذاری مستقر می کند. با 230 میلیارد دلار دارایی های تحت مدیریت از 30 سپتامبر 2020، هدف کارلایل سرمایه گذاری عاقلانه و ایجاد ارزش از طرف سرمایه گذاران ، شرکت های نمونه کارها و جوامعی است که در آن زندگی می کنیم و سرمایه گذاری می کنیم. کارلایل بیش از 1800 نفر را در 30 دفتر در شش قاره استخدام می کند. اطلاعات بیشتر در این زمینه در سایت www.carlyle.com موجود است. کارلایل را در توییتر @ OneCarlyle دنبال کنید.

درباره جیکوبز
در Jacobs (NYSE: J) ، ما امروز با حل مهمترین مشکلات جهان برای شهرهای پر رونق ، محیط های مقاوم ، نتایج مهم ماموریت ، پیشرفت عملیاتی ، کشف علمی و تولید پیشرفته ، تبدیل ایده های انتزاعی به واقعیت هایی که جهان را برای همیشه دگرگون می کنند. تقریباً با 14 میلیارد دلار با درآمد و نیروی استعدادی بیش از 55000 نفر ، جیکوبز طیف کاملی از خدمات حرفه ای را شامل مشاوره ، فنی ، علمی و تحویل پروژه برای دولت و بخش خصوصی را فراهم می کند. به Jacobs.com مراجعه کرده و با Jacobs در فیس بوک ، اینستاگرام ، LinkedIn و توییتر.

SOURCE PA مشاوره

لینک های مربوطه

http://www.paconsulting.com