REHOVOT ، اسرائيل، 14 اکتبر 2020 / PRNewswire / – نوا (Nasdaq: NVMI) ، رهبر در راه حل های اندازه گیری برای کنترل فرآیند پیشرفته مورد استفاده در ساخت نیمه هادی ، امروز قیمت گذاری را اعلام کرد 175 میلیون مبلغ اصلی مجموع 0٪ یادداشت های ارشد قابل تبدیل به دلیل 2025 (“یادداشت ها”) در یک پیشنهاد خصوصی (“پیشنهاد”) به خریداران سازمانی واجد شرایط طبق قانون 144A تحت قانون اوراق بهادار سال 1933 ، به عنوان اصلاح شده (“قانون اوراق بهادار”) ) این پیشنهاد از قبل اعلام شده بزرگتر شد 150 میلیون دلار جمع مبلغ اصلی یادداشت ها. در رابطه با این پیشنهاد ، نوا به خریداران اولیه یادداشت ها گزینه ای برای خرید اعطا کرده است تا در یک دوره 13 روزه از تاریخ ، و از جمله تاریخ انتشار یادداشت ها ، حداکثر تا تاریخ اضافی 25 میلیون دلار جمع مبلغ اصلی یادداشت ها. انتظار می رود فروش یادداشت ها به خریداران اولیه به نتیجه برسد 16 اکتبر 2020، به شرط بسته شدن عرف

اسکناس ها به طور منظم سود نخواهند داشت و مبلغ اصلی اسکناس ها نیز قابل پرداخت نخواهد بود. یادداشت ها کامل می شوند 15 اکتبر 2025، مگر اینکه قبلاً مطابق با شرایط خود قبل از چنین تاریخی خریداری ، خریداری یا خریداری شده باشد. یادداشت ها براساس نرخ تبدیل اولیه 13.4048 سهام عادی Nova در هر صفحه قابل تبدیل خواهند بود 1000 دلار مبلغ اصلی یادداشت ها (معادل تقریباً با قیمت تبدیل اولیه 74.60 دلار به ازای هر سهم ، که حق بیمه تبدیل تقریباً 27.5٪ نسبت به آخرین قیمت فروش گزارش شده سهام عادی نوا در بازار انتخاب جهانی Nasdaq در 13 اکتبر 2020) قبل از بسته شدن کار در روز کاری بلافاصله قبل از آن 15 ژوئیه 2025، یادداشت ها در صورت تمایل به شرایط خاص و طی دوره های خاص ، در اختیار دارندگان یادداشت ها قابل تبدیل خواهد بود. روشن یا بعد از آن 15 ژوئیه 2025 تا زمان بسته شدن تجارت در دومین روز معاملات برنامه ریزی شده قبل از تاریخ سررسید ، یادداشت ها در هر زمان که بخواهید دارندگان یادداشت ها بدون توجه به این شرایط قابل تبدیل هستند. تبدیل اسکناس ها به صورت نقدی ، سهام عادی نوا یا ترکیبی از آنها صورت می گیرد ، در حالی که شکل رسیدگی در هنگام انتخاب نوا تعیین شده است.

Nova ممکن است یادداشت های قبلی را خریداری نکند 20 اکتبر 2023، مگر در موارد خاص تغییر قانون مالیات. روشن یا بعد از آن 20 اکتبر 2023، اگر آخرین قیمت فروش سهام عادی آن حداقل 130٪ از قیمت تبدیل شده باشد ، در حال اجرا برای حداقل 20 روز معامله (متوالی یا غیر متوالی) در طول تاریخ ، نوا ممکن است تمام یا بخشی از یادداشت ها را بازپرداخت کند. هر دوره 30 روز معاملاتی متوالی (شامل آخرین روز معاملاتی آن دوره) که به پایان می رسد و از جمله ، روز معامله بلافاصله قبل از تاریخی که Nova اخطار بازخرید را با قیمت بازخرید معادل 100٪ مبلغ اصلی ارائه می دهد یادداشت هایی که باید بازخرید شود ، به علاوه سود ویژه تعلق گرفته و پرداخت نشده ، در صورت وجود ، به تاریخ بازخرید ، به استثنای آن.

خبر مرتبط  دومین کنفرانس شرکای تجاری بزرگ در جینان چین برگزار شد

دارندگان یادداشت ها حق دارند با توجه به وقوع یک تغییر اساسی (همانطور که در بند حاکم بر یادداشت ها تعریف شده است) ، نوا را به خرید مجدد تمام یا بخشی از یادداشت های خود بپردازد با قیمت خرید مجدد نقدی برابر با 100٪ مبلغ اصلی یادداشتهایی که باید دوباره خریداری شود ، به علاوه سود ویژه تعلق گرفته و پرداخت نشده ، در صورت وجود ، به تاریخ خرید مجدد تغییر اساسی ، اما به استثنای آن. در ارتباط با برخی از رویدادهای شرکتی یا به دنبال تحویل اخطار بازخرید توسط نوا ، تحت شرایط خاص ، نوا نرخ تبدیل را برای دارنده ای که تصمیم می گیرد یادداشت های خود را در رابطه با چنین رویداد شرکتی تبدیل کند یا یادداشت های خود را برای بازخرید تبدیل می کند ، افزایش می دهد. در رابطه با چنین اخطاریه بازخرید ، حسب مورد.

هنگام انتشار ، یادداشت ها تعهدات ارشد و بدون ضمانت نوا خواهند بود و از نظر حق پرداخت به هر یک از بدهی های بدون ضمانت نوا که صریحاً در حق پرداخت به یادداشت ها تابع است ، دارای رتبه برتر خواهند بود. حق پرداخت با هر بدهی ناامن نوا که چندان تابع نیست برابر است. به طور موثر در حق پرداخت به هر یک از بدهی های تضمین شده نوا به میزان ارزش دارایی های تأمین چنین بدهی ، خردسال است. و از نظر ساختاری نسبت به هرگونه بدهی و سایر بدهی ها (از جمله بدهی های بازرگانی) شرکت های تابعه نوا ، کمتر است.

نوا تخمین می زند که درآمد خالص از این پیشنهاد تقریباً باشد 169.2 میلیون دلار (یا 193.5 میلیون دلار اگر خریداران اولیه از گزینه خود برای خرید یادداشت های اضافی به طور کامل استفاده می کنند) ، پس از کسر هزینه ها و برآورد هزینه های قابل پرداخت قابل پرداخت توسط Nova. Nova قصد دارد تقریباً استفاده کند 10.0 میلیون دلار سود خالص حاصل از پیشنهاد خرید مجدد 170910 سهم عادی نوا از خریداران معاملات اسکناس در معاملات با مذاکره خصوصی که از طریق یک یا چند خریدار اولیه اسکناس یا شرکت وابسته به آن انجام شده و همزمان با قیمت گذاری اسکناس انجام می شود ، که می تواند قیمت بازار سهام عادی Nova را افزایش دهد (یا اندازه هر کاهش را کاهش دهد) و می تواند منجر به قیمت تبدیل موثر بالاتر برای Notes شود. قیمت خرید هر سهم عادی در چنین معاملات خرید مجدد برابر است با آخرین قیمت فروش گزارش شده سهام عادی نوا در بازار انتخاب جهانی Nasdaq در 13 اکتبر، 2020. نوا همچنین ممکن است از بخشی از سود خالص برای خرید مشاغل مکمل ، محصولات ، خدمات یا فن آوری استفاده کند. با این حال ، نوا در حال حاضر هیچ توافق نامه ای برای خریدهای خاص یا متعهد آنها انجام نداده است. Nova در نظر دارد از سود خالص باقی مانده از این پیشنهاد برای اهداف عمومی شرکت استفاده کند. اگر خریداران اولیه از گزینه خود برای خرید یادداشت های اضافی استفاده کنند ، نوا انتظار دارد از خالص درآمد حاصل از فروش یادداشت های اضافی برای اهداف عمومی شرکت استفاده کند.

خبر مرتبط  Dialight با استفاده از بیشترین انعطاف پذیری نصب برای بازار صنعتی سنگین ، لامپ های دارای سطح LED LED با قابلیت بالا را بهبود می بخشد

این یادداشت ها فقط به افرادی ارائه می شود که منطقاً طبق قانون 144A طبق قانون اوراق بهادار ، دارای خریداران نهادی واجد شرایط هستند. پیشنهاد و فروش اسکناس ها و سهام عادی نوا که به طور بالقوه با تبدیل اسکناس قابل صدور است ، در صورت وجود ، تحت قانون اوراق بهادار ، هرگونه قانون اوراق بهادار دولتی یا قوانین اوراق بهادار هر شخص دیگری ثبت نشده و نخواهد شد. حوزه قضایی ، و در صورت ثبت نشده ، یادداشت ها و سهام مشابه ، در صورت وجود ، ممکن است عرضه یا فروخته نشوند ایالات متحده به استثنای یک معافیت قابل اجرا از چنین شرایط ثبت نام.

این اطلاعیه مطبوعاتی به منزله پیشنهادی برای فروش یا درخواست پیشنهادی برای خرید نیست و همچنین پیشنهادی یا فروش یادداشت ها (یا هر سهام عادی نوا که پس از تبدیل یادداشت ها قابل صدور است) در هر ایالت یا حوزه قضایی وجود نخواهد داشت. که در آن پیشنهاد ، درخواست یا فروش غیرقانونی است قبل از ثبت نام یا صلاحیت آن تحت قوانین اوراق بهادار هر یک از این ایالت ها یا حوزه های قضایی.

درباره نوا:

Nova نوآور برجسته و اصلی ترین ارائه دهنده راه حل های اندازه گیری برای کنترل فرآیند پیشرفته است که در ساخت نیمه هادی ها استفاده می شود. Nova با ارائه پیشرفته ترین راه حل های اندازه گیری با عملکرد بالا برای کنترل فرآیند موثر در طول چرخه عمر ساخت نیمه هادی ، نوآوری مداوم را ارائه می دهد. سبد محصولات نوا که ترکیبی از سخت افزار با دقت بالا و نرم افزار پیشرفته است ، بصیرت عمیقی در مورد توسعه و تولید پیشرفته ترین دستگاه های نیمه هادی به مشتریان خود ارائه می دهد. قابلیت منحصر به فرد نوا در ارائه راه حل های نوری اشعه ایکس و نوری ، مشتریان خود را قادر می سازد عملکرد را بهبود بخشند ، بازده محصول را افزایش دهند و زمان ورود به بازار را تسریع کنند. نوا به عنوان شریک تولیدکنندگان نیمه هادی از دفاتر خود در سراسر جهان عمل می کند.

نوا در NASDAQ با نماد NVMI و با TASE تحت نماد معامله می شود נובה.

اظهارات رو به جلو

این بیانیه مطبوعاتی حاوی بیانیه های آینده نگرانه به معنای مقررات بندرگاه امن قانون اصلاح دعاوی در اوراق بهادار خصوصی مربوط به وقایع آینده یا عملکرد آینده ما است ، مانند بیانیه های مربوط به اینکه آیا نوا یادداشت ها را صادر می کند یا محدود نمی شود و پیش بینی استفاده از درآمد حاصل از این پیشنهاد. اظهارات رو به جلو شامل خطرات شناخته شده و ناشناخته ، عدم قطعیت و سایر عواملی است که ممکن است باعث شود نتایج واقعی ، سطح فعالیت ، عملکرد یا دستاوردهای ما با نتایج آینده ، سطح فعالیت ، عملکرد یا دستاوردهای بیان شده یا ضمنی در آینده متفاوت باشد بیانیه ها را نادیده گرفتن عواملی که ممکن است نتایج ، عملکرد ، شرایط یا دستاوردهای ما را تحت تأثیر قرار دهند شامل موارد زیر است ، اما محدود نمی شوند: وابستگی ما به سه خط تولید. وابستگی ما به تعداد کمی از مشتریان بزرگ و تعداد کمی از تأمین کنندگان ؛ طبیعت کاملا چرخه ای و رقابتی بازارهایی که هدف قرار می دهیم و در آنها فعالیت می کنیم. ناتوانی ما در کاهش هزینه ها در هنگام کاهش سرعت در صنعت نیمه هادی ؛ توانایی ما برای پاسخگویی موثر به موقع به تغییرات سریع تکنولوژیکی ؛ وابستگی ما به PEM ها ؛ خطرات مربوط به تعهدات انحصارطلبی و مسئولیت غیر محدود که ممکن است در توافق نامه ها و توافق نامه های تجاری ما گنجانده شود. توانایی ما در حفظ موقعیت رقابتی خود علیرغم ادغام مداوم در صنعت ما ؛ خطرات مربوط به وابستگی ما به امکانات تولیدی ما. خطرات مربوط به تغییر در پرونده سفارشات ما ؛ خطرات مربوط به تلاش برای تکمیل و یکپارچه سازی حصول فعلی و / یا آینده ؛ خطرات مربوط به بی ثباتی های مالی و اقتصادی در سراسر جهان ، از جمله پیامدهای ویروس کرونا ویروس جدید (COVID-19) در حال انجام ؛ خطرات مربوط به مالکیت معنوی ما ؛ پیشنهادات محصولات جدید از رقبای ما ؛ مشکلات تولید یا عرضه پیش بینی نشده خطرات مربوط به برنامه های دولتی که در آن شرکت می کنیم. خطرات مربوط به مالیات ؛ تغییر در تقاضای مشتری برای محصولات ما ؛ خطرات مربوط به نوسانات ارزی ؛ خطرات مربوط به تهدیدهای امنیتی فناوری ، از جمله نقض داده ها ، حملات سایبری و اختلالات سیستم و تغییر در قوانین حریم خصوصی. خطرات مربوط به خریدهایی که ممکن است دنبال کنیم و خطرات مربوط به عملیات ما در اسرائيل. ما نمی توانیم نتایج آینده ، سطح فعالیت ، عملکرد یا موفقیت ها را تضمین کنیم. موارد مورد بحث در این بیانیه مطبوعاتی همچنین شامل خطرات و عدم قطعیتهایی است که در عنوان “عوامل خطر” در گزارش سالانه نوا در مورد فرم 20-F برای سال پایان یافته خلاصه شده است. 31 دسامبر 2019 ثبت شده در کمیسیون بورس و اوراق بهادار در 12 مارس 2020. این عوامل هر از گاهی از طریق پر کردن گزارش ها و بیانیه های ثبت در کمیسیون بورس و اوراق بهادار به روز می شوند. Nova Measuring Instruments Ltd. هیچ تعهدی را برای به روزرسانی اطلاعات آینده نگر موجود در این بیانیه مطبوعاتی بر عهده نمی گیرد.

خبر مرتبط  سیستم ترنتون ION Mini PC را منتشر کرد

تماس با شرکت:
داور دیوید، مدیر ارشد مالی
Nova Measuring Instruments Ltd.
تلفن: + 972-73-229-5760
پست الکترونیک: [email protected]
www.novami.com

ارتباط با سرمایه گذاران:
میری سگال
MS-IR LLC
تلفن: + 917-607-8654
پست الکترونیک: [email protected]

منبع نوا

لینک های مربوطه

https://www.novami.com