DUBLIN، 9 ژوئن سال 2020 / PRNewswire / – Aptiv PLC (NYSE: APTV) (“شرکت”) امروز قیمت گذاری پیشنهادهای همزمان 13،173،495 سهم عادی را با قیمتی در اختیار عموم مردم قرار داد 75.91 دلار هر سهم (“ارائه سهام عادی”) و 10،000،000 5.50٪ سری A سهام ترجیحی قابل تبدیل اجباری (“سهام واضح قابل تبدیل تبدیل شده”) با قیمتی برای عموم مردم 100.00 دلار به ازای هر سهم (“پیشنهادهای پیشنهادی سهام” ، و همراه با پیشنهادهای عادی سهام ، “پیشنهادات”). این شرکت به کارگزاران مشاغل عادی ارائه می دهد ، یک گزینه 30 روزه برای خرید حداکثر 1،976،024 سهام عادی و سهام داران سهام پیشنهاد شده پیشنهاد شده ، یک گزینه 30 روزه برای خرید تا 1.500،000 اضافی قابل تبدیل به ترجیح داده است. سهام ، صرفاً برای تأمین هزینه های اضافی ، در صورت وجود. انتظار می رود پیشنهادات به پایان برسد 12 ژوئن سال 2020مشروط به شرایط بسته شدن عرفی

درآمد خالص حاصل از ارائه سهام عادی و پیشنهادات سهام ترجیحی تقریباً خواهد بود 970.0 میلیون دلار و 970.0 میلیون دلاربه ترتیب (یا تقریباً 1،115.5 میلیون دلار و 1،115.5 میلیون دلاربه ترتیب ، در صورتی که کارفرمایان گزینه های خود را برای خرید سهام اضافی به طور کامل استفاده کنند) ، در هر حالت پس از کسر تخفیف های کارمزد و کمیسیون. شرکت در نظر دارد از خالص درآمد حاصل از پیشنهادات برای اهداف عمومی شرکت استفاده کند که ممکن است بدون محدودیت و در اختیار شرکت فقط شامل بودجه سرمایه گذاری های احتمالی آینده (از جمله تملک) ، هزینه های سرمایه ، سرمایه در گردش ، بازپرداخت بدهی های معوق و غیره باشد. ارضای تعهدات دیگر

مگر در مواردی که زودتر تبدیل شود ، هر یک از سهم های برگزیده قابل تبدیل اجباری به طور خودکار روشن می شوند 15 ژوئن 2023 (مشروط بر به تعویق افتادن در برخی از وقایع اختلال در بازار) بین 1.0754 تا 1.3173 از سهام عادی شرکت ، مشمول برخی از تنظیمات ضد رقیق معمولی است.

سود سهام سهام ممتاز قابل تبدیل به مبلغ تجمیعی قابل پرداخت است كه در صورت اعلام و در صورت اعلام هیئت مدیره شرکت ، با نرخ سالانه 5.50٪ در ترجیح انحلال 100.00 دلار به ازای هر سهم مبدل قابل تبدیل اجباری ، و ممکن است به صورت نقدی یا با محدودیت های خاص ، در سهام عادی یا در هر ترکیبی از پول نقد و سهام عادی پرداخت شود. در صورت اعلام ، سود سهام سهام ممتاز قابل تبدیل به صورت سه ماهه قابل پرداخت می باشد 15 مارچ، 15 ژوئن، 15 سپتامبر و 15 دسامبر از هر سال ، شروع می شود 15 سپتامبر سال 2020 و پایان دادن به ، و از جمله ، 15 ژوئن 2023.

گلدمن ساکس و شرکت LLC و سیتیگروپ به عنوان مدیر اصلی کتابخوانی برای پیشنهادات فعالیت می کنند. بارکلی ، اوراق بهادار BofA ، اوراق بهادار دویچه بانک و J.P. مورگان نیز به عنوان مدیران کتاب فروشی برای پیشنهادات فعالیت می کنند. BNP Paribas ، SMBC Nikko و Societe Generale به عنوان مدیر ارشد پیشنهادات فعالیت می کنند. BTIG ، MUFG ، TD Securities و UniCredit Markets Markets به عنوان مدیر مشترک برای ارائه سهام عادی عمل می کنند. اوراق بهادار MUFG ، TD ، بازارهای سرمایه UniCredit و Bancorp ایالات متحده به عنوان همكاران برای ارائه سهام ترجیحی عمل می كنند.

خبر مرتبط  بنیاد رایانش ابری Cloud به Zalando جایزه برتر کاربر برتر اعطا می کند

این شرکت طبق آئین نامه اوراق بهادار سال 1933 ، مطابق با بیانیه ثبت قفسه های مؤثر ، از جمله یک دفترچه پایه ، اقدام به انجام پیشنهادات می کند. هر یک از پیشنهادات فقط با استفاده از یک دفترچه جداگانه دفترچه و دفترچه همراه انجام می شود. نسخه های دفترچه راهنما و دفترچه همراه با یا هر دو شركت سهام عادی یا پیشنهاد سهام ممتاز را می توان با تماس با Goldman Sachs & Co. LLC ، توجه: بخش دفترچه ، 200 خیابان غربی ، نیویورک، نیویورک 10282 ، تلفن: 1-866-471-2526 ، فکس: 212-902-9316 یا از طریق ایمیل [email protected] یا سیتی گروپ ، راه حل های مالی برادریج ، خیابان 1155 لانگ آیلند ، Edgewood ، نیویورک 11717 ، تلفن: 1-800-831-9146 یا از طریق ایمیل [email protected]. قبل از سرمایه گذاری در هر یک از پیشنهادات ، شما باید اطلاعات اضافی دفترچه مربوط به چنین آگهی پیشنهادی و همراهی ، دفترچه ثبت نام و سایر اسنادی را که شرکت ثبت کرده است به کمیسیون اوراق بهادار و بورس اوراق بهادار ، همانطور که در مرجع آن درج شده است ، بخوانید. اطلاعات کامل در مورد شرکت و پیشنهادات سرمایه گذاران ممکن است با مراجعه به وب سایت SEC در www.sec.gov این اسناد را به صورت رایگان دریافت کنند.

خبر مرتبط  جمهوری خدمات ، شرکت مایکل A. دافی را به هیئت مدیره خود منصوب می کند

این بیانیه مطبوعاتی پیشنهادی برای فروش و یا درخواست پیشنهادی برای خرید نخواهد داشت و همچنین هیچ فروشی از این اوراق بهادار در هر ایالتی یا قضایی وجود نخواهد داشت که در آن چنین پیشنهادی ، دادخواست یا فروش قبل از ثبت نام غیرقانونی باشد. صلاحیت تحت قوانین مربوط به اوراق بهادار از هر ایالتی یا صلاحیت قانونی آن.

درباره Aptiv
Aptiv یک شرکت فناوری جهانی است که راه حل های ایمن تر ، سبزتر و متصل تری را توسعه می دهد و آینده تحرک را امکان پذیر می کند.

بیانیه های رو به جلو
این بیانیه مطبوعاتی ، و همچنین سایر اظهارات ارائه شده توسط شرکت ، حاوی بیانیه های آینده نگر هستند که هنگام ارائه ، نظرات فعلی شرکت را نسبت به پیشنهادات ، وقایع جاری و عملکرد مالی منعکس می کنند. چنین بیانیه های آینده نگر در معرض بسیاری از خطرات ، عدم قطعیت ها و عوامل مرتبط با عملکرد شرکت و محیط کسب و کار است که ممکن است باعث شود نتایج واقعی شرکت از نظر مادی با هر نتیجه آینده متفاوت باشد. کلیه اظهاراتی که به عملکرد عملیاتی ، مالی یا عملکرد تجاری آینده یا استراتژی ها یا انتظارات شرکت می پردازد عبارت های آینده نگر هستند. عواملی که می توانند نتایج واقعی را از نظر بیانیه های آینده نگر متفاوت کنند شامل موارد زیر می شوند ، اما به آنها محدود نمی شوند: شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای ، از جمله شرایطی که بر بازار اعتبار تأثیر می گذارد. عدم قطعیت ناشی از بیماری همه گیر COVID-19 و دشواری در پیش بینی مسیر آینده و تأثیر آن بر اقتصاد جهانی و عملکردهای آینده شرکت نوسانات نرخ بهره و نرخ ارز خارجی؛ ماهیت چرخه ای فروش و تولید جهانی خودرو؛ اختلالات احتمالی در تأمین و تغییر در فضای رقابتی برای جداسازی مواد اولیه محصولات این شرکت؛ توانایی شرکت برای حفظ قراردادهایی که برای عملکرد آن مهم هستند. تغییرات احتمالی در قوانین و مقررات تجارت آزاد سودمند مانند ایالات متحده– موافقتنامه میكیكو و كانادا و توافق قبلی ، توافق نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی. توانایی شرکت در ادغام و تحقق مزایای مورد انتظار معاملات اخیر؛ توانایی شرکت در جذب ، ایجاد انگیزه و یا حفظ مدیران کلیدی. توانایی شرکت برای جلوگیری یا ادامه فعالیت در هنگام اعتصاب ، یا متوقف کردن کار جزئی یا کاهش سرعت توسط هر یک از کارمندان اتحادیه یا مشتریان اصلی آن. و توانایی شرکت در جذب و حفظ مشتری. عوامل اضافی تحت عنوان “فاکتورهای خطر” در مکمل دفترچه قابل اجرا برای پیشنهادها ، و “عوامل خطر” و “بحث مدیریت و تحلیل وضعیت مالی و نتایج عملیات” در پرونده شرکت با کمیسیون اوراق بهادار و بورس مورد بحث قرار می گیرد. خطرات و ابهامات جدید هر از گاهی بوجود می آیند و پیش بینی این وقایع یا چگونگی تأثیر آنها بر شرکت برای ما غیرممکن است. لازم به یادآوری است که قیمت سهام عادی و هر گونه درآمدی از آنها می تواند پایین و همچنین بالا برود. شرکت از هرگونه قصد و یا تعهد برای به روزرسانی یا تجدید نظر در اظهارات آینده نگر ، چه در نتیجه اطلاعات جدید ، چه در مورد رویدادهای آینده و یا در غیر این صورت ، صرف نظر می کند ، مگر اینکه طبق قانون لازم باشد

خبر مرتبط  صنعت جهانی آنالیز Clickstream

SOURCE Aptiv PLC